Finanzberatung in Ingolstadt
So funktioniert Geldanlage richtig
Welche Geldanlage ist zurzeit sinnvoll? Wo bekomme ich noch Zinsen? Sind Investmentfonds sicher?
Diese und weitere Fragen beantworten wir in unseren Beratungen. Nur wer einen Plan hat, wird sein Ziel erreichen! Wir bieten Ihnen eine fundierte und seriöse Anlageberatung in Ingolstadt. Wir sind ihre Alternative zum Bankberater und dem Versicherungsvertreter oder "Vermögensberater" in Ingolstadt: Denn wir arbeiten mit allen relevanten Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Versicherungen zusammen. Glauben Sie uns: Es gibt keinen Anbieter, der Alles am besten kann. Sie brauchen einen guten Plan und eine sorgfältige Auswahl der richtigen Produkte. Das ist unser Job!
Sie möchten Geld auf die Seite legen, auf ein bestimmtes Ziel sparen? Ihr Geld liegt auf der Bank und Sie ärgern sich über die niedrigen Zinsen und die mageren Angebote ihres Beraters? Sie wissen noch nicht, ob ihre Altersversorgung solide finanziert ist? Für ihre Geldanlage möchten Sie eine zweite Meinung?
Dann sind Sie bei uns richtig: Wir beraten Sie beim Vermögensaufbau, der sinnvollen Kapitalanlage, Sparanlagen für Kinder und Enkel und der Planung ihres 
Ruhestandes.
Als behördlich zugelassener Berater für Investmentfonds, Beteiligungen, Vermögensanlagen, Immobilien, sowie Lebens- und Rentenversicherungen, haben Sie einen Partner für die Planung und die zielgerichtete Umsetzung nach ihren Wünschen.
Die Möglichkeiten bieten wir Ihnen:
- Offene Investmentfonds
- Gemanagte Investmentdepots, auch als ETF-Depots (incl. "Dimensional"-Fonds) von defensiver bis zur offensiven Ausrichtung
- Geschlossene Beteiligungen (Immobilien, Energieerzeugung wie Windkraft und Fotovoltaik, Infrastruktur, private Equity, etc.)
- Immobilien (vermietet, steuerbegünstigte Altbausanierung, etc.)
- Crowdinvesting
- Tages- und Festgelder
- Steueroptimierte Anlagen in einem "Versicherungsmantel"
- Vermögensübertragung steuer schonend
Sie möchten mehr zu dem Thema erfahren? Termin vereinbaren
Was ist beim Thema "Geld" zu beachten?
In den vergangenen Jahren haben Sie lernen müssen, dass Geld anlegen mehr ist, als dem "Tipp" wohlmeinender Freunde, Bekannter oder gar vermeintlicher "Vermögensberater" zu folgen. Anlagevorschläge von Laien oder Beratern, die nur einem Anbieter, sei es eine Bank, eine Versicherung oder ein Vertrieb, verpflichtet sind, sind nicht immer zielführend.
Wertarbeit schlägt Modetrend
Unsere Expertise und unsere Erfahrung ermöglicht es uns, Ihnen neben großen Namen im Bank- und Investmentbereich auch kleine, feine Vermögensverwalter oder ein abgestimmtes ETF-Portolio anbieten zu können. Sie profitieren von Spezialisten, die vor allem in schwierigen Zeiten bewiesen haben, dass sie sorgsam mit dem Geld ihrer Kunden umgehen. Wir sind Ihre erste Adresse für Geldanlageberatung im Raum München - Ingolstadt - Nürnberg.
Egal, ob man einen kleinen monatlichen Betrag für sich und die Kinder anlegt oder eine große Erbschaft sein Eigen nennt: Entscheidend ist, dass man die richtigen Anlagemöglichkeiten wählt. Auf Wunsch richten wir Ihre Sparpläne und Geldanlagen im Sinne von "Nachhaltigkeit" aus. Hierbei werden ethische, soziale und ökologische Gesichtspunkte in die Anlageentscheidung einfließen. Unsere Beratung erfolgt hier streng nach dem Kodex von "Geld mit Sinn! e.V." Wir verfolgen in "Gelddingen" einen konservativen Ansatz. Für uns ist es nicht so entscheidend, ob das Investment bei stark steigenden Börsen "die Nummer 1" ist. Vielmehr richten wir uns danach aus, was passiert, wenn es nicht so läuft. Die Turbulenzen der letzten Jahre haben uns Recht gegeben.
Und das ist uns für Ihre Investition wichtig
- Realistische Renditeziele
- Risikostreuung und Verteilung auf verschiedene Anlageklassen
- Sachwertorientierung
- Renommierte, möglichst unabhängige Anbieter
- Nachvollziehbare Anlagekonzepte
- Laufende Überprüfung der getätigten Investitionen
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Wir vermitteln in Deutschland zugelassene Investmentfonds, geschlossene Beteiligungen mit BaFin-Zulassung sowie direkte und indirekte Immobilieninvestments. Geschlossene Beteiligungen lassen wir zusätzlich von unabhängigen Experten prüfen. Gerne arbeiten wir mit ihrem Steuerberater zusammen!
Ihr Geld hat MEHR verdient!
Selbstverständlich werden alle Beratungen dokumentiert und die Einhaltung der Vorschriften zur Anlageberatung lassen wir uns jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer testieren. Das dient Ihrer Sicherheit.
