SVK Finanz - Versicherungsmakler - Finanzberatung
Ihr Ver­sicherungs­makler und Finanzberater in Ingolstadt

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Die SVK Finanz hat sich seit der Gründung im Jahr 2009 rasant entwickelt. Das gelingt nur mit guten Mitarbeitern und innovativen, wie verlässlichen Geschäftspartnern. In diesen 12 Jahren mussten wir unsere Systeme permanent anpassen, um Ihnen einen Service zu bieten, der auf dem aktuellen, technischen Stand ist und unsere Unabhängigkeit sichert.

Einen großen Schritt nach vorne brachte uns die Partnerschaft mit der Firma Blau direkt GmbH & Co. KG aus Lübeck, dem technologischen Marktführer für Ver­sicherungs­makler. Bereits seit 2015 läuft die Verwaltung Ihrer Verträge und der digitale Versicherungsordner “Simplr” zuverlässig mit der Technik von Blau direkt.

Blau direkt entwickelt nicht nur die Technik für unabhängige Ver­sicherungs­makler, sondern bietet weitere Servicedienstleistungen für seine Partner an. Wir haben uns nun dazu entschieden, neben der Technik, künftig auch die Beratungsleistung von “Blau direkt” zu nutzen. So kann die persönliche Beratung noch besser zum Tragen kommen und Ihre Wünsche werden schneller umgesetzt.

Was bedeutet das konkret?

Es ist uns wichtig, dass Sie sich mit allem, was wir für Sie tun, wohlfühlen. Die Kundenbetreuung erfolgt ab dem 1.11.2021 unter dem Namen der:

Tjara GmbH” eine Marke von “simplr Versicherungsservice”

Beides sind Unternehmen von Blau direkt. “Spüren” werden Sie das praktisch nur am Namen. Ansonsten bleibt alles so erhalten, wie Sie es gewohnt sind. Bekannte Ansprechpartner bleiben und werden, neben weiteren Kolleginnen und Kollegen, künftig für Sie da sein.

Selbstverständlich ist die Beratung vor Ort: Unterer Graben 34, 85049 Ingolstadt, weiterhin Bestandteil der Kundenbetreuung und die bekannte Telefonnummer: 0841 / 657 62 92 bleibt erhalten. Das Team von Tjara erreichen Sie ab dem 1.11.2021 auch direkt unter: Kontakt@tjara.de und www.tjara.de. Dort können Sie sich, als Nutzer von “Simplr”, auch direkt in Ihren digitalen Versicherungsordner einloggen.

Kurz gefasst: Sie profitieren von einer Erweiterung der Kundenberatung!

Das Team von Tjara hat jahrelange Erfahrung in der kompetenten Beratung und Betreuung von Versicherungen und mit dem verantwortlichen Geschäftsführer Dirk Henkies, verbindet uns eine langjährige freundschaftliche Partnerschaft. Die Tjara GmbH ist eine Marke von simplr Versicherungsservice, gehört und arbeitet mit den Systemen von Blau direkt. Das bedeutet, daß so wie bisher auch, weiterhin Ihre Kundendaten von der blau direkt GmbH & Co. KG gespeichert, verarbeitet und zur weiteren Verarbeitung auch an Versicherer, Rückversicherer, technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister weitergegeben werden.

In der Praxis betrifft das z.B. das Einholen von Angeboten, das Versenden von Versicherungsanträgen, Vertragsänderungen, die Schadenbearbeitung, etc. Also alles, um Ihnen den Service rund um die vielfältigen Versicherungsthemen zu bieten. Selbstverständlich geschieht dies in Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Auch im Bereich der Investmentfonds haben wir uns kompetente Partner gesichert. Seit 2009 nutzen wir für die Beratung und die Verwaltung Ihrer Investmentbestände die Systeme der Fondsnet Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH. Fondsnet bietet Beratern wie uns die technischen Möglichkeiten, unabhängig von bestimmten Depotbanken und Produktgebern zu arbeiten - Ähnlich, wie Blau direkt im Versicherungsbereich. Gerade durch die zunehmende Regulierung der Finanzmärkte haben die Anforderungen an die Berater erheblich zugenommen. Fondsnet hat sich immer als ein zukunftsorientierter und zuverlässiger Partner erwiesen. Vor etwa einem Jahr haben sich Fondsnet und Blau direkt für eine intensive Zusammenarbeit im Investmentbereich entschieden, was für unsere Kunden natürlich eine sehr gute Nachricht ist:

Durch diese Zusammenarbeit wird es künftig möglich sein, Ihre Investmentdepots ebenfalls über unseren digitalen Versicherungsordner “simplr” zu sehen und zu verwalten. Bis das komplett umgesetzt ist, dauert es noch etwas, aber die ersten Schritte dazu sind gemacht.

Für die Anlageberatung selbst haben wir uns ebenfalls einen sehr erfahrenen Partner gesichert. Um die Beratung rund um Investmentfonds noch professioneller zu machen, übernimmt künftig das Team von Remi5 GmbH die Beratung zu Ihren Investmentanlagen. Das Unternehmen gehört Michael Podsada, mit dem mich ebenfalls eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Michael Podsada war gemeinsam mit mir bei “Allianz Global Investors”, einem der größten Vermögensverwalter Deutschlands, als “Senior Sales Manager” tätig. Er und sein Team verfügen über eine jahrzehntelange Investmenterfahrung.

Wie Sie sehen, gibt es Veränderungen, die in die Zukunft gerichtet sind, um die Beratungsqualität weiter zu verbessern. So haben wir sichergestellt, daß die immer weiter wachsenden Anforderungen an technische Systeme gemeistert werden und Sie einen Partner an der Seite haben, der Sie sicher in die Zukunft begleitet. Diese Veränderungen sind wohlüberlegt und das Ergebnis von monatelanger Planung, Prüfung und vielen Gesprächen. Unsere Partner kennen und schätzen wir bereits viele Jahre. Auch, wenn sich Vieles “neu” anhört, verändert sich das Meiste im Hintergrund. Und das ist gut so!

Herzliche Grüße

Ihr Anjo Scheel


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