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Vermögen

Vermögensaufbau und Geldanlage

In den vergangenen Jahren haben Sie lernen müssen, dass Geld anlegen mehr ist, als dem "Tipp" wohlmeinender Freunde, Bekannter oder gar vermeintlicher "Vermögensberater" zu folgen. Anlagevorschläge von Laien oder Beratern, die nur einem Anbieter, sei es eine Bank, eine Versicherung oder ein Vertrieb, verpflichtet sind, sind nicht immer zielführend.

Wertarbeit schlägt Modetrend

Unsere Expertise und unsere Erfahrung ermöglicht es uns, Ihnen neben großen Namen im Bank- und Investmentbereich auch kleine, feine Vermögensverwalter oder ein abgestimmtes ETF-Portolio anbieten zu können. Sie profitieren von Spezialisten, die vor allem in schwierigen Zeiten bewiesen haben, dass sie sorgsam mit dem Geld ihrer Kunden umgehen. Wir sind Ihre erste Adresse für Geldanlageberatung im Raum München - Ingolstadt - Nürnberg. Egal, ob man einen kleinen monatlichen Betrag für sich und die Kinder anlegt oder eine große Erbschaft sein Eigen nennt: Entscheidend ist, dass man die richtigen Anlagemöglichkeiten wählt. Auf Wunsch richten wir Ihre Sparpläne und Geldanlagen im Sinne von "Nachhaltigkeit" aus. Hierbei werden ethische, soziale und ökologische Gesichtspunkte in die Anlageentscheidung einfließen. Unsere Beratung erfolgt streng nach dem Kodex von "Geld mit Sinn! e.V." Wir verfolgen in "Gelddingen" einen konservativen Ansatz. Für uns ist es nicht so entscheidend, ob das Investment bei stark steigenden Börsen "die Nummer 1" ist. Vielmehr richten wir uns danach aus, was passiert, wenn es nicht so läuft. Die Turbulenzen der letzten Jahre haben uns Recht gegeben.

Und das ist uns für Ihre Investition wichtig

  • Realistische Renditeziele
  • Risikostreuung und Verteilung auf verschiedene Anlageklassen
  • Sachwertorientierung
  • Renommierte, möglichst unabhängige Anbieter
  • Nachvollziehbare Anlagekonzepte
  • Laufende Überprüfung der getätigten Investitionen


Wir vermitteln in Deutschland zugelassene Investmentfonds, geschlossene Beteiligungen mit BaFin-Zulassung sowie direkte und indirekte Immobilieninvestments. Geschlossene Beteiligungen lassen wir zusätzlich von unabhängigen Experten prüfen. Gerne arbeiten wir mit ihrem Steuerberater zusammen!

 Ihr Geld hat MEHR verdient!

Selbstverständlich werden alle Beratungen dokumentiert und die Einhaltung der Vorschriften zur Anlageberatung lassen wir uns jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer testieren. Das dient Ihrer Sicherheit.

 


Anlageberatung erwünscht

Wir beraten Sie gerne ausführlich nach ihren Vorgaben


Anlageberatung

Anlageberatung

Ein guter Anlageberater fragt ausführlich nach Ihren ZielenDie Vielfalt der verschiedenen Anlageformen und Produkte ist groß. Welches Anlageprodukt das Richtige für Sie ist, hängt ab von Ihren persönlichen Zielen, von der vorgesehenen Anlagedauer, von Ihrer Risikobereitschaft und von Ihrer Renditeerwartung. Ein guter Anlageberater spricht diese Aspekte ausführlich mit Ihnen durch und findet für Si... [ mehr ]


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